ぱそこんサービス(PC service)
 
客様の満足度を第一に考え、より安く! 無料のオープンソース自由に活用。     2

 
トップ > 業務内容 > Salesforce導入サポート  > セールスフォースの基本機能を利用した顧客管理の一例

セールスフォースの基本機能を利用した顧客管理の一例
ソーシャル時代の“勝てる”営業スタイル
img

取引先画面で、活動履歴を参照
活動履歴

セールスフォースの活用

セールスフォース(Groupエディション)を導入したが、連携の設定などが分からず
使い込めていない方を対象にセールスフォースのデモをお見せします。

・顧客管理
お客様の困りごと、要望を把握し売上・入金の管理を行う。

1.見込み客の管理
  Web-to-リードフォームの作成・セールスフォースと連携
1-1-2 Web-to-リードフォームに含める項目の選択
  フォームで集客
1-2フォームで集客
  リード状態の管理
1-3リード状態の管理

2.コールセンター
  お客様の困りごと、要望を把握(ケース)
2-1困りごと、要望を把握(ケース

3.行動
  実際の対応
3-1行動・実際の対応
4.商談
  売上に結びつく商談
4売上に結びつく商談

5.売上管理
5売上・入金管理

ご覧になれば、きっと使いこなす事ができるようになると思います。

デモの申し込みはこちらから 
そのための事前資料として「セールスフォースの基本機能を利用した顧客管理の一例」を作製
セールスフォースの基本機能を利用した.docx

その他参考資料